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方七爷只有一个儿子方刚，希望儿子来继承他的事业。方刚认为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深。王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……

黑道兄妹，赌命赌狠、拼死找你算帐！！程丽莺是同心帮老大程至高的独生女儿，狂傲有野心，有心继承同心帮老大之宝座，她先与同心帮最有实力的李正一，通奸在前，再与老大最赏识的吴荣华热恋在后。李正一为情而拼斗吴荣华，使老大程至高深感失望，李正一接受惩处。吴荣华却认为黑道险恶，用利刃挑断脚筋，使自己成为跛脚残缺人，脱离同心帮。程至高不齿丽莺之行为，气怒攻心，不幸逝世。丽莺成为财产之继承人。但同心帮来打之宝座遭受到李正一争夺。她与他依照帮规“赌狠赌命”。可是比是殴斗，丽莺决不是李正一之对手。她提出以自己的丈夫为代表人

太阴教主七绝阎君为独霸武林，到处杀害江湖正派, 其独门暗器“七绝阎王刺”奇毒无比。一向维护武林正义之两仪堡堡主蓝天龙，为免江湖浩劫，广邀各派掌门共商对策，正当众掌门齐集之际，蓝天龙已经中了七绝阎王刺，

恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈, 强行奸污了老板之小女玉莲, 并残杀了其家人. 迟归的哥哥汉清(客栈主之子)目睹家中之惨状, 发誓报此血仇. 他准备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临巨大挑战……