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阿义的祖父和父亲是江湖中人，重情重义，为邻里排解了不少恩怨纠纷，某日雨夜，不幸遭仇家杀害。寡母摆面摊，含心茹苦地抚养阿义长大，不时告诫做人要循，规蹈矩，千万不可走上江湖不归路。高中时代的阿义，品学兼优

女忍者小惠在日本学忍者功夫十七年，深受日本师父赏识，引得师兄黑田妒忌，小惠惊闻父逝回国，得悉其父之死是未婚夫三义堂堂主李统所杀，李统投靠日本人引得同胞愤怒，小惠欲国仇家恨一起报，除掉李统，未知李统的真

清朝康熙年间，少林俗家弟子洪熙官（李连杰饰）是红花会成员，力图反清复明。洪熙官因被同门师兄马宁儿（计春华饰）出卖，家人被叛徒杀害，幸得幼子文定（谢苗饰）避过大难，洪熙官将马宁儿刺死后与文定浪迹天涯。洪熙官父子和行骗的朱小倩和红豆母女碰到一起，闹出许多事情。少林遭劫难，至菩禅师将藏宝图纹在五个年幼的的俗家弟子背上，为防被朝廷夺走，并密函告知洪熙官，务必护送他们前往红花会。但马宁儿被洪熙官打成重伤后，并没有死，而是变成全身是毒、刀枪不入的怪物，他杀害了红花会总舵主，并追杀五个孩子……

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